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Vos placements
INVESTIR AUTREMENT, AVEC SÉRÉNITÉ
Que vous planifiiez votre retraite, l’achat d’une propriété, un projet important ou les études de vos enfants, je vous propose des solutions de placement sécuritaires et structurées comme les fonds distincts, les rentes et les CPG.
Ces options vous permettent de faire croître votre épargne tout en respectant votre profil et vos objectifs, avec la tranquillité d’esprit en prime.
SIMPLICITÉ.
SÉCURITÉ.
CROISSANCE.
MON PROCESSUS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS
1. Comprendre votre réalité
Discussion sur vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance au risque.
2. Analyser votre situation
Évaluation de vos finances actuelles, vos revenus, vos actifs et vos besoins futurs.
3. Définir votre profil
Identification de votre profil d’investisseur : prudent, équilibré ou audacieux.
4. Sélectionner les solutions
Recommandation d’outils de placement adaptés :
fonds distincts, rentes garanties, certificats de placement garanti (CPG).
5. Mettre en place la stratégie
Mise en œuvre du portefeuille selon votre plan personnalisé.
6. Suivi et ajustement
Revue régulière de votre situation et ajustements au besoin pour rester aligné avec vos objectifs.
Pourquoi choisir les fonds distincts ?
Tous les types de régimes !
Tous les types de régimes enregistrés sont offerts, incluant le REER, le CELI, le FERR, le REEE, le CELIAPP et les régimes immobilisés.
Des solutions sont également disponibles pour les comptes non enregistrés, afin de répondre à tous vos objectifs d’épargne et de placement.
Autres services offerts
Je vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie et vous offre des services qui rencontrent vos objectifs financiers.
